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新一輪投資空間逾千億 垃圾發(fā)電行業(yè)景氣高峰將至
來源：科柏盛環(huán)保 發(fā)布時間：2021-01-13
如果要洞察固廢處理的變化，垃圾焚燒發(fā)電市場將是重要的觀察窗口。
據(jù)統(tǒng)計，2007年至2018年，我國城市生活垃圾焚燒廠年實(shí)際處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，復(fù)合增長率達(dá)20.48%。另據(jù)住建部新數(shù)據(jù)，2018年縣城焚燒處置量占比達(dá)17%，較2006年提升16pct。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年底，中國城鎮(zhèn)已投運(yùn)垃圾焚燒項目約400個，另有在建項目300余座。到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理規(guī)模將達(dá)到59.14萬噸/日，處理規(guī)模占比將達(dá)到54%。
從行業(yè)投運(yùn)產(chǎn)能方面來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業(yè)投產(chǎn)大年。截止到2020年10月，全行業(yè)垃圾焚燒投運(yùn)總產(chǎn)能52.1萬噸/日。據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年新增的42個垃圾焚燒發(fā)電項目中，四五線城市項目數(shù)量占比達(dá)44%。而在前8個月里，垃圾焚燒項目累計中標(biāo)金額419億，若按照行業(yè)平均噸投資50萬元測算，對應(yīng)新中標(biāo)項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也是接踵出臺生活垃圾焚燒中長期發(fā)展規(guī)劃，將要興建、改擴(kuò)建的垃圾焚燒項目紛紛納入發(fā)展規(guī)劃和省級重點(diǎn)項目中。在2020年重點(diǎn)項目名單的地區(qū)中，共有21省市重點(diǎn)項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數(shù)總計達(dá)91個。從垃圾焚燒產(chǎn)能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產(chǎn)能已超過30000噸/日。綜合我國對垃圾焚燒補(bǔ)貼政策的調(diào)整以及各地垃圾焚燒項目的規(guī)劃，垃圾發(fā)電行業(yè)可能會進(jìn)入一個緩慢增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標(biāo)后，需要經(jīng)歷立項、環(huán)評公示與審批、產(chǎn)能建設(shè)、試生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，意味著行業(yè)快速增長仍有3年以上。加之政策推進(jìn)程度、焚燒補(bǔ)貼調(diào)整、資源化水平提高及成本制約等因素影響，預(yù)計可釋放空間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預(yù)計垃圾焚燒新增規(guī)模需求為51.8萬噸/日。據(jù)E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建設(shè)空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂一直成為壓制板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業(yè)表現(xiàn)近年弱于市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部分：一是地方政府的垃圾處理費(fèi)，二是發(fā)電上網(wǎng)電價。垃圾焚燒發(fā)電的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效益*終仍主要體現(xiàn)在生態(tài)環(huán)境效益上，而生態(tài)環(huán)境效益很難通過市場手段轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)效益。競爭轉(zhuǎn)向理性助推垃圾處理費(fèi)趨勢回升，加之運(yùn)營效率提高帶來的催化效用，行業(yè)回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)將從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向注重高質(zhì)量發(fā)展。隨著環(huán)保監(jiān)管的日趨嚴(yán)格以及*補(bǔ)貼的退坡，“如何走出舒適區(qū)”也成為整個行業(yè)正在思考的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的有效管理是重中之重。據(jù)了解，通常一個垃圾焚燒發(fā)電廠的投資規(guī)模約為2億元以上，且投資回收期較長。噸垃圾處置費(fèi)取決于當(dāng)?shù)卣▋r，一般垃圾量大、熱值高的地方垃圾處置費(fèi)可能低些，相應(yīng)單位產(chǎn)能投資高的地方垃圾處置費(fèi)可能高些。
伴隨“產(chǎn)廢者付費(fèi)”的來臨，垃圾焚燒將全面進(jìn)入“運(yùn)營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業(yè)*梯隊市占率已經(jīng)達(dá)到80%。長期來看垃圾焚燒企業(yè)有望通過提升垃圾處理費(fèi)、內(nèi)部成本優(yōu)化、國補(bǔ)轉(zhuǎn)地補(bǔ)等方式確保新項目的投資回報率。部分小型企業(yè)難以達(dá)到環(huán)保要求而被相繼淘汰，而規(guī)模大的企業(yè)受益于技術(shù)和規(guī)模而效率提升，其市場占有率將進(jìn)一步提升。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的擴(kuò)張方式將替代單一市場項目獲取的競爭模式，市場資源將向優(yōu)勢企業(yè)傾斜，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
據(jù)統(tǒng)計，2007年至2018年，我國城市生活垃圾焚燒廠年實(shí)際處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，復(fù)合增長率達(dá)20.48%。另據(jù)住建部新數(shù)據(jù)，2018年縣城焚燒處置量占比達(dá)17%，較2006年提升16pct。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年底，中國城鎮(zhèn)已投運(yùn)垃圾焚燒項目約400個，另有在建項目300余座。到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理規(guī)模將達(dá)到59.14萬噸/日，處理規(guī)模占比將達(dá)到54%。
從行業(yè)投運(yùn)產(chǎn)能方面來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業(yè)投產(chǎn)大年。截止到2020年10月，全行業(yè)垃圾焚燒投運(yùn)總產(chǎn)能52.1萬噸/日。據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年新增的42個垃圾焚燒發(fā)電項目中，四五線城市項目數(shù)量占比達(dá)44%。而在前8個月里，垃圾焚燒項目累計中標(biāo)金額419億，若按照行業(yè)平均噸投資50萬元測算，對應(yīng)新中標(biāo)項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也是接踵出臺生活垃圾焚燒中長期發(fā)展規(guī)劃，將要興建、改擴(kuò)建的垃圾焚燒項目紛紛納入發(fā)展規(guī)劃和省級重點(diǎn)項目中。在2020年重點(diǎn)項目名單的地區(qū)中，共有21省市重點(diǎn)項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數(shù)總計達(dá)91個。從垃圾焚燒產(chǎn)能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產(chǎn)能已超過30000噸/日。綜合我國對垃圾焚燒補(bǔ)貼政策的調(diào)整以及各地垃圾焚燒項目的規(guī)劃，垃圾發(fā)電行業(yè)可能會進(jìn)入一個緩慢增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標(biāo)后，需要經(jīng)歷立項、環(huán)評公示與審批、產(chǎn)能建設(shè)、試生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，意味著行業(yè)快速增長仍有3年以上。加之政策推進(jìn)程度、焚燒補(bǔ)貼調(diào)整、資源化水平提高及成本制約等因素影響，預(yù)計可釋放空間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預(yù)計垃圾焚燒新增規(guī)模需求為51.8萬噸/日。據(jù)E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建設(shè)空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂一直成為壓制板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業(yè)表現(xiàn)近年弱于市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部分：一是地方政府的垃圾處理費(fèi)，二是發(fā)電上網(wǎng)電價。垃圾焚燒發(fā)電的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效益*終仍主要體現(xiàn)在生態(tài)環(huán)境效益上，而生態(tài)環(huán)境效益很難通過市場手段轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)效益。競爭轉(zhuǎn)向理性助推垃圾處理費(fèi)趨勢回升，加之運(yùn)營效率提高帶來的催化效用，行業(yè)回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)將從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向注重高質(zhì)量發(fā)展。隨著環(huán)保監(jiān)管的日趨嚴(yán)格以及*補(bǔ)貼的退坡，“如何走出舒適區(qū)”也成為整個行業(yè)正在思考的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的有效管理是重中之重。據(jù)了解，通常一個垃圾焚燒發(fā)電廠的投資規(guī)模約為2億元以上，且投資回收期較長。噸垃圾處置費(fèi)取決于當(dāng)?shù)卣▋r，一般垃圾量大、熱值高的地方垃圾處置費(fèi)可能低些，相應(yīng)單位產(chǎn)能投資高的地方垃圾處置費(fèi)可能高些。
伴隨“產(chǎn)廢者付費(fèi)”的來臨，垃圾焚燒將全面進(jìn)入“運(yùn)營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業(yè)*梯隊市占率已經(jīng)達(dá)到80%。長期來看垃圾焚燒企業(yè)有望通過提升垃圾處理費(fèi)、內(nèi)部成本優(yōu)化、國補(bǔ)轉(zhuǎn)地補(bǔ)等方式確保新項目的投資回報率。部分小型企業(yè)難以達(dá)到環(huán)保要求而被相繼淘汰，而規(guī)模大的企業(yè)受益于技術(shù)和規(guī)模而效率提升，其市場占有率將進(jìn)一步提升。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的擴(kuò)張方式將替代單一市場項目獲取的競爭模式，市場資源將向優(yōu)勢企業(yè)傾斜，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
